こんにちは、MJです。
今回のテーマは「NISA口座が開設できているかの確認」です。
今回は私が推奨するSBI証券・楽天証券での確認手順を紹介します。
😉証券口座は開けたけど、NISA口座って開けてるのか？
という人向けのまとめです。
もしNISA口座が確認できているか以前に、
・積立NISA開始に何が必要なのか？
・手続きがどこまで終わったか？
これらを確認したい方は以下の記事をどうぞ。
積立NISAを始めたい！開始までの流れとチェックポイント○つ
目次
SBI証券での確認方法
SBI証券はスマートフォン用サイトとPC用サイトがあります。
口座開設状況はPC用サイトでのみ確認可能です。
😉スマホしかなくても大丈夫です。
スマホでもPC用サイトにアクセスできるのでご安心を。
STEP
“口座管理”をタップ
サイト右上のタブ、左から３番目です。
STEP
“お客様情報 設定・変更”をタップ
先ほどタップしたタブの2行下です。
STEP
“お取引関連・口座情報”をタップ
STEP
“NISA・つみたてNISA”をタップ
STEP
2018年分～開設分が状況です。
上記のステータスになっていればOKです。
他のステータスの場合は下記の通りです。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 書類請求前 | SBIへ書類請求を申し込んでいない |
| 書類請求 お申し込み済 | SBIからの書類到着待ち（約5日） |
| 税務署申請中 | 税務署にて審査中 |
| つみたてNISA口座開設済 | 口座開設完了 |
楽天証券での確認方法
楽天証券はスマートフォン用サイトとPC用サイトがあります。
口座開設状況はPC用サイトでのみ確認可能です。
😉スマホしかなくても大丈夫です。
スマホでもPC用サイトにアクセスできるのでご安心を。
STEP
“NISA・つみたてNISA”をタップ
STEP
“管理・手続き”をタップ
STEP
申込/受付状況が表示されます。
上記のステータスになっていればOKです。
まとめ
SBI証券・楽天証券での、積立NISA口座の開設状況の確認方法でした。
開設には書面提出・税務署審査が必要ですが、オンラインでのデータ提出ができれば、期間をぐっと短縮できます。
また開設完了できれば、残りは３つです。
- 資金の投入
- 積み立てる銘柄の選定
- 積立購入の設定
😉あとは1日もかからずできます！
設定完了までもう少し、頑張っていきましょう～！
